位外貌跟安杰很相似的男人，化妆加刻意的打扮下，迷惑台下的观众还是做得到的。
在此基础上，安杰的团队也推出了一个类似“移形换影”的魔术，成功遏制住了逐步下滑的名气。
但安杰的替身性格不好，常常在报酬的问题上得寸进尺，并有酗酒的坏习惯。
甚至在表演过程中，常常不按事先定下的计划执行。
他的存在，根本不是一个安稳因素。
更重要的是，安杰始终认为他的魔术比不上伯登。
这之后，安杰一边忍耐一边派出自己的女助手，也就是斯嘉丽饰演的角色去到伯登团队当间谍，打探“移形换影”背后的秘密。
但，女助手背叛了安杰，还把这一切当作筹码告诉了伯登。
伯登说：自己其实知道，但一直没去找他麻烦，既然他这么做了，我也不能当作没发生过。
很快，就在安杰表演魔术时，伯登混去后台，把地板之下的机关道具，防止受伤的软垫拿走，害得安杰摔断了腿，还在魔术失败后，跑去台上大肆嘲讽了一波，说他连模仿都模仿不到位......
愤怒的安杰找到女助手，质问他为什么要出卖自己。
女助手为了自保，又说自己有努力在打探消息，还从身上拿出一本笔记本，声称是伯登的秘密所在。
但笔记本上，全是一些字符和数字，安杰压根看不懂。
为此，他绑架了法隆，得到了伯登亲自写的关于“移形换影”的关键词——特斯拉。
特斯拉是一位知名的物理学家。
安杰还调查得知，特斯拉发现的交流电被以爱迪生发现的直流电疯狂打压，被主流科学界当成是一个异类。
异类不异类的，安杰不管。
他跑去美国找到特斯拉后，参观了一个造型有些怪异的机器。
一番实验和细心，发现这个机器有复制能力。
与此同时，伯登似乎爱上了女助手，跟她的关系日益亲密......