陈式败逃回去，详细陈述战情，刘备不好责备他，好言相慰，以令其安心。但刘备却失去地利上的优势地位。
徐晃与张合会师后，张合让他守住他占据的关口，他率部乘机进屯广石，与刘备之主力营寨相隔一箭之地。
张合自瓦口隘败在张飞之手，一直寻机要报一箭之仇，因而作战积极而且亡命。
刘备每日率部与张合混战，虽然士众，却也胜他不过。
张合与刘备对抗之中，采取掘挖地道设陷阱之计，使刘备蒙受了巨大损失。由于张合的营寨与刘备营寨相隔只有一里之遥，双方只要一个衝刺就可以冲入对方营中，但双方均以弓箭手埋伏营中，如衝进去便会受很大的损失。张合久战之后，突然心生一计，令兵士夜晚从营帐内向外挖地道，挖了半里远，尔后向地面上挖，形成一个个很深的大陷阱，但并不捅破地皮，作上识别标誌，又令两支弓弩部队埋伏在陷阱旁边。一夜之间，张合布置了几十个这样的陷阱，而刘备根本不知其事，蒙在鼓中。
第二日，张合率部从陷阱之间的安全地带度过，耀武扬威向刘备挑战。刘备一连几日不能取胜，派陈式及另一员大将与张合单斗，并亲自督战。张合力拼二将，毫无惧色，一柄长枪使得生龙活虎，刘备再派马超迎战，马超艺高胆大，三国皆闻，三人滴溜溜围住张合，张合力不能支，拍马而回，曹军仿佛大败，但又有规律地分成几支有条不紊地退回寨中。刘备见张合已败，心想：今日不乘胜追击，破不了寨，不知还要拖至何日，忍耐不住，下令衝击张合。
蜀兵争先恐后冲向曹营，还未到一半地点，马匹，步兵踏入仅薄薄一层泥土遮掩的陷阱中。几十个大陷坑中竟装满了战马与人，埋伏的曹军弓箭手，立即朝里面的蜀兵射去了如蝗雨般的箭雨。张合见计得手，折马回来，冲向不知如何应付的刘备的近卫队，刘备无力抵挡，火速退回营中。张合追到蜀营旁，一阵箭雨把他射了回去。
此仗张合俘获了大量的蜀兵。刘备清点部队时，才知损兵五千，失去陈式等两员大将。
刘备无计可施，派使者进成都请诸葛亮和预备军赵云来支援。
二一一七月，曹操审视汉中地区局势，认为自己非亲自出马不可了，他对周围的谋士刘晔、辛评等人说：“征张鲁，我们侥倖获胜，那时即担心刘备与我争兵，但他无力来此，现他积蓄蜀中军力，财力已久，实力大增，汉中之仗，我不得不去督战！”
于是他征调夏侯惇军、曹真军，以及刚由武都回来的曹休虎豹军，即刻西征，九月，曹操抵达长安，立刻派使者召回武都驻防的曹洪，以进一步了解汉中的军情。
刘备在诸葛亮未到汉中之际吃了几次败仗。就按兵不动，耐心等待攻击时机。汉中首席大将夏侯渊见自己击败了鼎鼎有名的英雄刘备，因而流露出骄傲的神气。他在给曹操汇报战功的信中写道：
第五部分第二十九章 不取汉中 只取天下(4)
“……刘备不过如此而已，行军打仗，不谙兵法，袭我马鸣阁道，大败而回；攻我张合营寨，损兵折将，黔驴计穷，苦候孔明前来……'”
曹操看到夏侯渊信中对刘备的轻蔑之心，心内大骇，他想道，刘备何许人也。乱世群雄纷争，皆过眼云烟，唯他存于世与孤争雄。他立即写信告诫夏侯渊：“为将者须懂临事而惧，知己之弱，方才不过分恃勇，‘木硬则脆’就是此理；为将者需勇，但以智谋为上。汝观历史，有勇无谋者结局如何?是故，猛勇无谋者，匹夫也，焉能统帅三军！切戒!切戒！”
曹操之信意思再明白不过，可夏侯渊仅一笑了之。他一笑了之就把曹操的汉中一笑丢了。
八月，诸葛亮到刘备军中，刘备立刻如鱼得水，展开了有计谋的攻击。
诸葛孔明到刘备营中的第二日，在黄忠及法正的陪同下观察了汉中的地形及曹营的布署之后，就精心为刘备设计了一个攻打夏侯渊的计划。
诸葛亮对刘备说：“夏侯渊侥倖胜了几仗，气焰狂放，他把张合军布置靠前，便是骄兵之证。兵法上说‘骄兵必败’，意即统帅失去了冷静分析的能力。夏侯渊就是如此之人了。”
黄忠年迈却爱逞勇，当即向刘备请缨前去挑战。
刘备对他说：“老将军虽然英勇，然夏侯渊乃北国名将，不是轻易可以战而胜之。此人深通韬略，善晓兵机，曹孟德倚之为汉中藩薮。操不託他人而独渊者，以渊有将才也。”
黄忠奋然答曰道：“战国廉颇八十尚食斗米，肉十斤，而忠未及七十，两臂尚开三石之弓，浑身能担千斤之力，难道怕他夏侯渊?”
法正笑道：“老将军勇猛善战，世人皆晓。只不过此战，不宜硬碰，只求智取。”
刘备连声说：“对!对!智取。孔明此行就是来设计除掉夏侯渊那厮。请孔明告诉军事行动的计划。”
诸葛亮说：“夏侯渊骄傲自大。骄傲自大之人必喜功。我们送一个功劳给他抢，然后击杀他。”
“如何击杀他?”黄忠忍不住打断他的话。
“击杀夏侯渊可用诱兵之计。黄将军先率军去攻击夏侯渊部将张合的南营，采取火攻，张合危急，夏侯渊必救。当渊出兵营救，黄将军就令兵佯败，向定军山奔去，我于那里和法正伏下一支军队，如夏侯渊追来，该处即是他的葬身之地!”