郑州会议后九天，冯玉祥东去徐州，与蒋中正会议。蒋主先定武汉，冯不同意，结果是由冯致电武汉，指责中共行为，促鲍罗廷回国。另与蒋联名声明，继续北伐。大致说来，仍为蒋的胜利，冯亦获得南京每月二百万元军饷的实惠。②
北伐军克復南京、上海后，统治山西的阎锡山，与蒋已有联络，对武汉虽亦周旋，惟不准中共在山西活动。六月六日，阎接受南京任命的北方革命军总司令名义，不就武汉给予的第三集团军总司令，并劝张作霖与蒋携手。六月十八日，张作霖在北京称大元帅，自云为孙中山的老友，对于不违背三民主义的国民党，一律友视，对于甘心赤化者问罪兴讨，前者系指南京，后者系指武汉。
六月二十五日，何键在武汉对所部官兵发出反共文告。二十六日，唐生智禁止湖南民众活动。二十七日，中共号召工、农、小资产阶级结合为革命联盟，对新军阀作战。二十八日，湖北总工会纠察队被唐生智解散。共产国际命中共对冯玉祥宣战，勿再信任军人，应组织自己的武力。但认为汪兆铭较其他背叛革命者为坚定。就在此时，汪示意国民政府农政部长谭平山、劳工部长苏兆征辞职，亲共的邓演达首先离开武汉。中共中央连日集会，仍谋与汪、唐联合东征，鲁易则主张南征。七月三日，中共中央决定遣走鲁易。七月六日，武汉政治会议通过汪的讨伐南京提案，张发奎部向长江下游移动。共产国际不满中共中央，召回鲍罗廷，命改组中共中央，退出武汉政府，暂不退出国民党，在国民党内建立战斗机关。鲍罗廷指派张国焘、周恩来等五人为中共政治局常务委员，陈独秀不再任事。七月十三日，中共宣言，诋斥武汉国民党纵容反革命军官，决定撤回参加国民党的共产党员，仍根据孙中山的联俄、联共、农工三大政策，为中国革命而奋斗。共产国际亦宣告武汉政府已为反革命势力所控制，它的革命任务终了。
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①冯玉祥与南京亦有接触，冯志在华北，重返北京，虽有苏俄的军械援助，而军费困难万状。武汉不遑自顾，南京则允予接济。
②与蒋、冯有渊源的黄郛、孔祥熙为促成蒋、冯接近的有力人。
汪兆铭为实行东征，尚无意与中共立即决裂。但是唐生智的部将扬言不分共不能东征，不愿为中共东征。汪始称共产国际对中共的训令为对国民党的根本危害。七月十五日，武汉国民党中央通过取缔共产党案，制裁违背国民党主义政策的言论行动，派代表赴莫斯科讨论切实联合办法，保护中共党员个人身体自由。此即武汉所谓"和平分共"，以别于南京的武力清党，时间相去仅三个月。同一天，汪得知七月十三日中共宣言，十六日再发通令，说是取缔共产党案系根据革命利益，执行纪律。十九日，中共及共产主义青年团对国民党与汪续行攻击。二十六日，国民党采严厉措置，免去各机关的中共党员职务。二十七日，鲍罗廷离汉口，取道河南、陕西、甘肃、蒙古，铩羽返国。①八月一日，中共在南昌暴动（见565页），武汉政府下令讨伐，和平分共，终亦成了武力反共。从此国共两党全面破裂，水火不容。
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①陈友仁同行，鲍罗廷回俄后极不得意，一度任英文报编辑，一九五三年，潦倒而死。
三、国民党内讧不已
武汉将北伐军自郑州撤回湖北，准备东征，南京亦将精锐之师由徐州移往长江上游，作抵御之计。七月二十四日，张宗昌、孙传芳夺回徐州，蒋中正反攻无功，长江以北要地尽失。武汉恃为东征主将的张发奎，因南昌暴动，实力损折，率部回粤，东征已不可能。汪兆铭主召开第二届中央执行委员会第四次全体会议（四中全会）。李宗仁、白崇禧、何应钦为南京军事的柱石，李、白主和，何亦无意于战，皆表赞同。唐生智陈兵鄂、皖之间，仍声称讨蒋。李、白、何为使武汉与南京顺利合一，胁蒋下野，南京政府主席胡汉民斥为"新督军团"。八月十二日，蒋辞职出京，胡汉民等继之而去。十九日，武昌政府宣布迁设南京。此一局面致成，一由于徐州不守，李、白对蒋离心；一由于南昌暴动，张发奎挥军南下，唐生智别有企图，纵令东征得成，徒授唐以扩张机会。
正当武汉政府东迁之时，孙传芳军约五万余人，自八月二十五日起，陆续渡过长江，占领南京、镇江间的龙潭一带，直逼南京东北近郊。何应钦、李宗仁、白崇禧全力抵抗，血战六日夜，孙军大败，实为革命军继鄂南汀泗桥及南昌之役的又一次剧战。
西山会议派并无军队与地盘，但在党的方面仍有其力量。清党后，南京与西山派虽渐趋接近，仍受抵制。武汉分共后，西山派与汪兆铭商定将武汉、南京、上海三中央党部合而为一。九月十一日，三方代表会于上海，议决共同组织国民党中央特别委员会，代行中央执行委员会职权。①蒋与胡汉民对汪不谅，拒不预会，南京、上海代表復反对四中全会，汪拂袖而去。不过中央特别委员会及新国民政府终于组成。
唐生智乘蒋中正下野，有联合孙传芳共取南京之说。十月二十日，国民政府命李宗仁、程潜讨伐，武汉的东征一变而为南京的西征，亦为国民党内部的第一次相互残杀。十一月十四日，西征军占领武汉，唐生智逃亡。