一九三三年十一月七日，美国苏俄復交，一九三四年一月，义大利首相墨索里尼为文论远东情势，谓美俄谅解为对日本警告，远东文明前途大半视中国在本世纪之行动如何。二月，莫斯科发表远东特别红军总司令白鲁杰演说词，谓远东如有军事衝突，红军必予以重大打击。同月，英俄商约签字。三月，中国军官考察团到莫斯科，中俄大有军事合作可能（见618页）。德国前国防部长萨克德（H. von Seeckt）于是年来华，任军事顾问团长，①义大利海空军顾问亦先后而至。于是有四月十七日日本外务省发言人天羽英二（Amau Eiji）的声明，谓日本对中国关係特殊，维持东亚和平与秩序乃日本的使命，中国如利用他国势力以排斥日本之任何企图与行动，均必加以排击。各国如对中国采共同行动，纵令为财政或技术援助，日本亦表示反对。最近对中国售卖飞机，建筑机场，教练飞行技术，派遣军事顾问，供给政治借款，日本定必反对。日本驻华盛顿大使復称，中国商人与外国商人订立任何契约，须先与日本相商，中国购买飞机必须制止。
天羽声明为对中国的警告，亦为对列强的警告，率直的揭示独占中国的野心。中国的公开反应为外交部发言人的声明，不承认某一国家在任何地方独负维持和平责任。中国有提倡国际合作的义务，无中伤他国及扰乱东亚和平意念。他国对中国苟无野心，对于中国与他国合作、力谋建设及安全之政策，不必过虑。中日间之真正永久和平，须建立于善意与互相谅解之基础上，并应纠正现有之不平事态。数日后，二次声明，中国主权与独立国格，不容任何国家稍予损害，中国与他国关係，不容任何国家稍予干涉。对内努力肃清"匪患"及生产建设，对外致力于国际安全保障，维护国联盟约、九国公约。
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①关于德国顾问团事，见646页。
英、美、法、德、意、俄舆论对日本纷纷谴责，英国正式照会，声明维护九国公约，不容任何国家破坏，美国亦称中美关係有条约规定，非经合法手续不得修正或废止。任何一国未经关係国同意，不得一意独断而涉及他国的正当权利义务，盼日本尊重美国权益。
蒋中正对天羽声明的反应，为当时未曾发表的两篇演讲，一为四月二十三日在江西抚州对前线将士的讲演，十年后必将日本逐出东北，收復台湾、朝鲜；一为七月二十四日，对庐山军官训练团讲演，必须处处设防，随时随地准备抵抗，但根本方针则为先求国内和平、安定、统一、集中。不久江西军事告一段落，红军虽仍待肃清，但政府处境已大改善。十一月二十七日，蒋对日本记者谈话，主中日以道德、信义为基础，解决纠纷。一九三五年一月八日，汪兆铭在国府纪念周演说，希望日本打开僵局。二十二日，日外相广田对国会演说，中日悬案（通车、通邮）已渐解决，①仍期中国觉悟，共同促进此种倾向。二十九日，蒋接见日本武官铃木美通，三十日，接见有吉明，二月一日，发表谈话，中日须开诚相见，中国应改正反日情绪，日本应改正对华优越态度。同日发表《敌乎？友乎？》盼中、日从大处着想，相互提携。中国应尽力消灭战机，不应听僵局延长，日本要认清事实，知道控制或消灭中国皆不可能。以往中国误于虚骄，今后不计较一时荣辱，只要日本归还东北四省，谋过去悬案的互利解决，彼此可直接谈判。如中、日斗争，结果必将同归于尽。日本必能明悉窥伺于国民党之后者为何种势力，此种势力之抬头与东亚将生如何之影响。二月十三日，国民政府明令敦睦中日邦交。次日，蒋告日本记者，要打破中日难局，首须恢復两国正常关係。黄郛亦告土肥原，在满洲国问题未解决前，日本应表示不再侵害中国领土及主权。二月二十日，汪兆铭在中央政治会议报告，愿以诚意及和平方法，循正当途径解决中日纠纷。同一天，国际法庭中国法官王宠惠开始与广田及其他日本军政要员会谈，建议促进中日经济提携与互相融和。蒋再与汪兆铭通令，严禁反日。三月一日，广田在国会宣布，将一反以前地方当局交涉的政策，而与中央政府谈判。五日，国民政府重下保护人民自由人权令，也就是不准抵制日货，日方表示满意。五月七日，中日公使升格为大使，此为中日尝试和解的具体表现，亦为唯一成就。
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①一九三四年七月八日，北平、渖阳通车，一九三五年一月九日，关内外通邮。
二、加紧分割华北--河北、察哈尔事件
满洲国出现后五个月，一九三二年八月，日本政府制订的今后对华政策，为鼓吹分治，使各省反蒋、亲日。攻夺热河后一个月，一九三三年四月，又决定将中国与满洲国并列，同归日本领导，使华北成为日、俄作战时的缓衝区。塘沽协定所划的非武装地带，为此一计划实行的开始，是后图谋愈急，期消灭中国政府在华北权力。十月，华北部分将领，因日人构煽，倡议联省自保，黄郛详切恳劝，晓以对日、对共难题，事乃解息。十二月，日本内阁再议定对华分治方法，务令华北五省（河北、山东、山西，察哈尔、绥远）脱离国民政府。一年多来，黄郛以内外煎迫，心力交瘁，日本的侵凌迄无止境，久欲引退。一九三五年一月，关东