一九三五年十一月，陈绍禹再阐明统一战线的意义，指摘过去关门主义的错误，派林育英（张浩）前往陕北宣达。中共的国际派自然是奉命唯谨，当权的毛泽东似尚疑虑，一面命潘汉年赴莫斯科请示，一面于十一月二十八日，发出与《八一宣言》内容相同的《抗日救国宣言》。林育英到后，十二月二十五日，中共中央政治局在安定瓦窑堡会议，通过《关于目前政治形势与党的任务决议》，一为发动一切革命力量，反日、反蒋，二为不论什么人，什么派别，什么武装部队，只要是反日、反蒋，都应联合成民族统一战线，组织国防政府与抗日联军；三为改苏维埃工农共和国为苏维埃人民共和国，"红军、白军联合起来"；四为使工、农、兵、小资产阶级知识分子及革命同盟者，相信中共为全人民利益代表者。二十七日，毛泽东再论对日策略，说明建立民族统一战线及人民共和国的必要。革命的道路是曲折的，革命和反革命的阵线可能变动，以纵横捭阖的手段，将反革命的队伍拉入革命的队伍。一九三六年二月二十一日，苏维埃人民共和国中央政府通电（东征宣言），要求先取消国民党一党专政，停止内战，对日绝交宣战，成立国防政府及抗日联军。电文内但言抗日，不再提反蒋。四月二十五日，中共宣言，直接要求国民党共赴国难，创立抗日人民阵线。五月五日，毛泽东、朱德通电（回师宣言），停战议和，一致抗日，希望南京政府诚意幡然改悔，先在陕、甘、晋停战，互派代表磋商具体办法。
一九三五年，北平"一二九"学生运动，虽由中共领导，尚看不出与统一战线的显明关係，一九三六年五月三十一日，在上海成立的全国各界救国联合会，则已提出建立抗敌统一政权主张。七月十三日，向国民党请愿，要求立即对日宣战，停止内战。八月十日，毛泽东函请救国联合会领袖，斡旋各党派进行合作谈判。二十五日，中共正式致书国民党，称国民党为"贵党"，蒋为"委员长"，说是他在国民党中央执行委员全体会议的外交报告与解释（见638页），非常需要，有了若干进步，中共诚恳欢迎。愿赞助建立全国统一的民主共和国，拥护抗日救国代表大会，及全国统一的国防政府，国民党与中共重新合作。九月二十三日，毛泽东致书蔡元培，请劝南京当局停止内战，并致候宋庆龄、汪兆铭、胡适等。十二月一日，毛泽东、朱德、张国焘、周恩来联名函蒋，劝当机立断，接纳他们的救国要求，化敌为友，共同抗日。
三、蒋的统一成就
"九一八事变"后，蒋的安内政策，在先求国民党自身的一致。他之辞职，主要原因为促成广州、南京的团结。一九三一年二月，所拟订的对日作战全盘计划，特别重视大后方的经营。鄂、豫、皖剿共军事结束，即命他的基本部队胡宗南师移驻甘肃，赶筑公路，准备于开战时将中央政府迁往西北。第五次围剿胜利完成，一九三四年十月，整饬行政，推进建设，旋去成都，设行营于重庆，督导西南军政，中央的权力遂及于西南三省。此为近二十年来未有之事，改定四川为将来抗日根据地。一九三六年四月，復莅成都、昆明、贵阳，设中央军官学校成都分校，认为四川为天然的根据地。
对于两粤当局，蒋继续劝导合作，恳请胡汉民北上。一九三五年十一月，国民党举行中央执行委员全体会议及第五次全国代表大会，胡汉民被推为中央常务委员会主席，汪兆铭为中央政治会议主席，蒋中正任两会副主席。表面上看来，国民党三巨头似已团结。汪因遇刺受伤，①胡虽允入京，惟迟迟其行，中央仍由蒋一人主持。
两广军事领袖陈济棠、李宗仁、白崇禧对蒋的成见终未冰释，日人从而拨弄。一九三六年五月，胡汉民病故，广州情况突生变化，陈济棠等以抗日为名，出兵湖南。蒋一面晓以图存救亡，必须以整个国力，一致步骤，切不可轻启内争，一面迅调大军入湘警备，先据衡州，粤桂军后撤。蒋再声明贯彻和平统一政策，愿开诚商洽。陈济棠此举极不得人心，广东国民党元老反对，高级将领余汉谋、李汉魂拥护中央，七月，陈被迫出走。②
粤局既定，中央任命李宗仁、白崇禧为广西绥靖正副主任。寻又予调职，李、白抗命不受。蒋亲来广州，陈师广西边境，派陈诚向李、白说明抗日决心与计划，允其仍留广西。九月，和平了结，充分表现了相忍为国的精神。
东三省、热河沦陷后，南京政府名义上统一二十四省，其中十四省为半自主状态，七省境内的一部分为红军所据。③红军西走后，中央的势力进入西南，为一意外的大收穫。至是除河北、察哈尔的一部分为日本控制，新疆为苏俄控制，陕北及陇东的一小部分属于中共外，其余大致悉奉中央命令。
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①汪兆铭于十一月一日，国民党中央执行委员全体会议开幕之日遇刺，不久出国。
②陈济棠素来迷信，寓楼设有神龛，遇大事决之于神。乃兄陈维周通星相堪与（应为"舆"字）之术，是年三月，曾去奉化觇窥蒋母之墓，谓风水不佳，又于南京见蒋，认为今年内蒋将有大难，机不可失。陈济棠遂决心举兵。余汉谋为粤军军第一军长，李汉魂为第二军副军长。广东空军之归附中央，对陈尤为一大打击，此之谓 "机不可失"。