停战，及撤回共军后撤等要求的保证，始参加五人会议。蒋主先谈政治问题。九月十四日，司徒建议军事与政治问题同时商谈，周仍要先谈军事问题，因为这时共军虽在鲁西南获胜，但绥远、山西及苏北的政府军则连战连捷，中共希望停战，而政府拒绝，周恩来赴上海。毛泽东命共军集中兵力，各个歼灭敌人。九月十七日，政府军攻下苏北共军基地淮阴。十九日，周声称暂时退出南京谈判，谴责美国政策，并谓中共决继续作战。