呈上伪造书信。
高定览毕，拍案大怒：
“雍闿狗贼，安敢如此！”
鄂焕进言道：
“司马太尉仁厚，与传言中的恶名不类。”
“反倒是这雍闿十分奸诈。”
“不如杀雍闿以降魏，方是上策。”
高定从其计，设宴诱杀雍闿。
雍闿果生疑惧，拒不应邀。
当夜高定率军突袭雍闿大寨，司马懿先前放归的士卒纷纷倒戈。
雍闿大败，逃至山间小路，被鄂焕一戟刺死，枭首来降。
张紘早料雍闿会有此败，连夜出逃走脱。
司马懿大帐中，
高定跪献雍闿首级，满心以为可得封赏。
不料司马懿突然变脸，喝令左右拿下高定。
高定惊惶大叫：
“某杀雍闿来降，太尉何故反欲杀我？”
司马懿冷笑，从匣中取出一封密信：
“朱褒已告发汝与雍闿结为生死之交，今日来投，必是诈降！”
高定连呼冤枉，指天誓日道：
“某愿擒朱褒以证清白！”
司马懿佯装沉吟，良久方道：
“……也罢。”
“若汝真能擒来朱褒，方可洗脱嫌疑。”
高定匆匆离去后，邓艾忍不住赞叹道：
“太尉此计大妙！纵虎相斗，我军可坐收渔利。”
司马懿抚掌大笑：
“南蛮畏威而不怀德，唯有杀一儆百，方可永绝后患。”
话落，又问法正道：
“孝直在蜀中待了数年，不知如何看？”
法正拱手道：
“蛮夷如豺狼，恩之则骄，威之则服。”
“当效昔年白起坑赵卒之策，使其闻风丧胆，不敢复叛。”
司马懿颔首：
“孝直之言，正合吾意。”
“传令三军，待高定与朱褒两败俱伤时。”
“尽出伏兵，一网打尽！”
却说高定引兵杀奔朱褒大营，行至十里坡，恰遇朱褒率军来迎。
高定破口大骂：
“汝这奸贼，安敢以反间计害我！”
朱褒愕然不知所对。
鄂焕趁机从后突袭，一戟刺死朱褒。
两军混战之际，忽听山头鼓声震天，魏军伏兵四起，箭如雨下。
高定大惊，仰头见司马懿立于高处，急呼：
“太尉何故如此？”
司马懿漠然道：
“奉诏讨逆，格杀勿论。”
高定方知中计，怒骂：
“司马老贼，背信弃义！”
话音未落，一支流矢贯喉而过，当场毙命。
魏军四面合围，将叛军残部逼入山谷。
推下滚木礌石，尽数坑杀。
哀嚎之声，终日不绝。
至此，司马懿已平定雍闿、高定、朱褒三路叛军。
众将皆来贺喜。
参军邓艾进言道：
“太尉神威，南蛮已破，可奏凯还朝，以安魏王之心。”
长史法正亦道：
“今三路贼首皆诛，南中震慑，不如班师回成都，安抚百姓。”
司马懿却冷笑道：
“诸君何其短视？”
“南蛮反复无常，今日降，明日叛。”
“若我军一退，彼必复聚为乱。”
“斩草不除根，春风吹又生！”
众将面面相觑，副将王平谏道：
“太尉，再往南去，乃蛮荒瘴疠之地。”
“山险水恶，恐非用兵之所。”
司马懿拍案怒道：
“吾奉王命征讨南蛮，何惧一泸水耶？”
遂不听劝阻，传令三军继续南进。
大军行至泸水，哨马飞报——
“泸水湍急，无船无筏。”
“对岸蛮兵筑起土城，防守甚是严密！”
时值五月，南方酷热难当。
军士披甲行军，汗如雨下，多有中暑晕倒者。
司马懿见状，命军士卸去衣甲，轻装渡河。
先锋乐进率数百士卒试探渡水，见河水不深，便裸衣涉水。
谁知行至河心，士卒纷纷倒地，口鼻流血而亡。
乐进大惊，急令撤军，回禀司马懿。
司马懿亦惊疑不定，遂唤当地土人询问。
土人答道：
“如今盛夏，泸水毒气蒸腾，白昼渡水必中其毒。”
“若要渡河，须待夜深水冷，毒气消散，饱食之后方可安然渡过。”
司马懿沉吟片刻，遂令土人引路。
拣选精壮军士六百，趁夜半渡河，果然无事。
于是，司马懿命邓艾率二千精锐，由土人带路。
直取蛮洞运粮要道——夹山峪。
夹山峪地势险要，两山夹峙，中间仅容一人一马通过。
邓艾趁夜占据峪口，立下营寨，埋伏弓弩手。
蛮兵不知魏军已至，仍照常运粮。
待粮队进入峪中，邓艾一声令下，前后截杀。
夺粮车百余辆，蛮兵溃散。
败兵逃回孟获大寨，哭诉道：
“大王！魏军已渡泸水，夺我粮道！”
孟获闻言，拍案大怒：
“司马懿欺人太甚！既杀雍闿，又犯我境，不留活路耶！”
遂召集各部洞主，商议对策。
孟获之弟孟优进言：
“魏军远来，粮草不济。”
“今既占夹山峪，必恃粮道为命脉。”
“不如夜袭其营，烧其粮草，彼军必乱！”
孟获点头称善，遂命大将阿会喃率五千蛮兵，趁夜劫寨。
邓艾早有防备，伏兵四起，箭如雨下。
阿会喃大败，死伤过半，狼狈逃回。
孟获闻报，怒不可遏，亲自提兵来战。
两军对阵，司马懿出马，见孟获身长九尺，面如黑铁。
手持铁蒺藜骨朵，威风凛凛，心中暗叹：
“穷山恶水，亦出壮士耶？”
孟获大喝道：
“司马懿！汝魏国无故犯我疆土，今日必叫汝有来无回！”
司马懿笑道：
“蛮夷屡叛，不服王化。”
“吾奉诏讨贼，何谓无故？”
孟获大怒，拍马来战。
魏将乐进出马迎敌