想要取而代之，唯有举兵征伐，将轩辕从人皇宝座上拉下。而想要与人皇大军抗衡，首要之事，便是打造一支无敌于南疆的巫族大军。
自继任畎夷族长之后，蚩尤便立刻动用上古巫族秘法，训练部落中的勇士，激发族人血脉中的巫族之力，让九黎战士个个悍不畏死、力大无穷。凭借着冠绝九黎的武力与谋略，蚩尤短短数年便横扫南疆，统一了畎夷、于夷等九大部落，将分散的九黎合并为一个空前强大的九黎部落。一统九黎之后，蚩尤将部落重新划分为八十一个分支，又从族人中挑选出八十一位血脉觉醒最彻底、实力最强悍的勇士，与他们义结金兰，拜为兄弟，令每位兄弟各掌一个分支，统领麾下勇士。
这八十一位兄弟皆觉醒了巫族本源血脉，蚩尤又将自己记忆中的上古巫族神通尽数传授，众人修为一日千里，尽数达到小巫境界，肉身强横、神通诡异，寻常人族兵士根本不是其一合之敌。蚩尤深知，自己与八十一位兄弟并非纯粹祖巫之身，无法催动巫族最强的十二都天神煞大阵，便结合巫族传承，参照大阵精髓，加以改良，创出了九九寂灭大阵。此阵以蚩尤坐镇中央，八十一位兄弟分守四方，威力虽远不及十二都天神煞大阵，却也是洪荒一等一的杀伐大阵，一旦展开，煞气冲天、杀机四伏，便是金仙高手也难以脱身。
蚩尤更是天纵奇才，他清楚自己这一世没有祖巫精血，并非纯粹巫族，此生绝无可能达到前世祖巫的高度，便遍观洪荒诸般法门，结合巫族肉身神通、冥河老祖血海秘术，以及天地间的阴柔杀伐之道，创出了一门独属于自己的魔道功法，取名天魔诀。凭借此功法，蚩尤仅用二十余年，便修至太乙金仙境界，肉身之强悍，丝毫不逊色于上古大巫真身，功法练至巅峰，肉身更可达到相对不死不灭的境界，寻常法宝、神通根本无法伤其分毫。
此时的蚩尤，麾下有八十一位小巫境界的兄弟，手握九九寂灭大阵，自身修为通天彻地，九黎大军更是兵强马壮、煞气腾腾，已然具备了与人皇轩辕一较高下的实力。蚩尤不再隐忍，当即下令，亲率九黎大军挥师北上，直扑轩辕的人族腹地，要一举夺下人皇之位。
轩辕正沉浸在整肃军备、扩张势力的雄心之中，万万没有想到偏安南疆的九黎部落会突然举兵来犯，而且攻势如此迅猛、战力如此强悍，一时间被打了个措手不及，前线大军节节败退，城池接连失守，兵士死伤惨重，损失极为惨烈。若不是广成子仗着玉虚宫法宝在旁拼死抵挡，稳住阵脚，轩辕恐怕在第一战便会丢掉人皇宝座，沦为洪荒笑柄。
首战告捷，蚩尤信心暴涨，当即倾九黎全族之力，发动总攻。他身边更有几位隐世的巫族大巫暗中相助，九黎大军一路势如破竹、攻城掠地，无坚不摧，轩辕麾下的人族大军根本抵挡不住，被打得落花流水、溃不成军，死伤无数。全靠广成子凭借阐教首徒的神通与法宝，拼死拦截，才勉强稳住防线，不至于一败涂地。
几番交战下来，蚩尤发现广成子手中的翻天印威力无穷，乃是先天至宝级别的杀伐法宝，一印砸下，山崩地裂，九黎勇士死伤极多，成为自己最大的阻碍。为了抗衡翻天印，蚩尤遍寻洪荒异兽，寻得一头万年白虎的脊柱，以巫族秘法、洪荒真火，耗时三月，锻造出一柄旷世凶兵——虎魄宝刀。此刀出世之时，天降天劫，雷火轰杀，竟被刀身煞气直接击溃，可见此刀已然具备逆天之威，凶煞之气横贯天地，乃是洪荒一等一的魔兵。
手持虎魄宝刀，蚩尤气焰滔天，愈发自大，全然不将阐教仙人与人族大军放在眼里。此前他与人族大军交战，尚且顾及同族情面，手下略有保留，可如今有虎魄在手，再无顾忌，大巫好杀狠厉的本性展露无遗，对人族大军狂轰乱炸、肆意屠戮，手段凶恶至极，毫无半分怜悯之心，大军所过之处，寸草不生、血流成河，引得天地怨气翻腾。
蚩尤的残暴屠戮，彻底激怒了人皇轩辕与帝师广成子。轩辕身为凡人，虽有雄心却无通天神通，面对蚩尤的凶威束手无策；可广成子乃是元始天尊座下亲传弟子，圣人门下何等尊贵，如今接连被蚩尤折损颜面，更损失了不少人族兵士，心中早已恨之入骨。
广成子当即驾云返回昆仑山，请来阐教数位同门相助，随后便与轩辕一同商议反击之计。二人深知蚩尤刚愎自用、骄傲自大，便定下诱敌深入之计，故意示弱，节节败退，引诱蚩尤大军进入早已布好的伏击圈。待蚩尤大军尽数进入圈套之后，轩辕大军与阐教仙人突然发难，伏兵四起、法宝齐轰，蚩尤所率的九黎精锐瞬间死伤过半，阵脚大乱。
广成子恨蚩尤让自己颜面尽失，出手毫不留情，翻天印化作万丈大小，不断砸向九黎大军，每一印落下，便有无数九黎兵士化为肉泥，死在他手下的九黎将士，占了伤亡总数的一大半。九黎大军被团团围困，四面楚歌，死伤急剧增加，十万大军很快十不存一，濒临覆灭。
蚩尤看在眼里，痛在心头，却也无力回天，只能手持虎魄宝刀，拼死冲杀，凭借肉身神通硬生生撕开一道缺口，狼狈突围而去。广成子见蚩尤逃走，也不追赶，望着他仓皇远去的身影，仰天大笑，高声喝道：“蚩尤，你若只有这点本事，便休再痴心妄想夺人皇之位！今日道爷暂且放你一条生路，下次再敢来犯，定叫你魂飞魄散，永世不得超生！”
蚩