涡鸣人大战我爱罗之时。
漩涡鸣人借用九尾查克拉，与蛤蟆文太合作，居然变身成了九尾，与尾兽化的我爱罗，打得有来有回。
等到犬冢獠进入了小队，接触到了犬冢獠与秋太丸多次人兽混合变身战斗模式后，他更是恍然大悟，原来借用忍兽查克拉，居然能变身成对应的忍兽，甚至使用出忍兽的部分能力。
当然，这需要极高的变身术造诣。
犬冢一族的拟兽秘术，到现在都未被破解模仿，就可见其修炼难度。
难不可怕，就怕没有忍术可学，正好没忍术渠道，有大把时间精力在，还不如用来继续肝变身术。
也许是精神力暴涨、查克拉控制力加强的作用，也可能是穿越过来身体出现了什么未知的变化，他在变身术上还真有点天赋，再加上不断借鉴犬冢獠的拟兽秘术，以及利用前世严谨的科学思维进行解构，他很快就将变身术肝到了可以变身成异物的地步。
甚至在此期间，他还把色诱之术给肝了出来。
像漩涡鸣人那般变身成苦无，更是轻松办到，倒是变身成活体异物，难度不小。
特别是变身成通灵兽，只有在借用了通灵兽的查克拉的情况下，才能做到。
于是，如何获得一个强力的通灵兽，便拉上了日程。
经过多番缜密的思考，对通灵兽左选右选，他最终还是选择了川之国最常见的通灵动物水蝙蝠。
不是看中水蝙蝠的常见好捕捉，而是看中了它的一个特别技能：超声波回声定位。