武田信玄死后，放眼整个日本，信长唯一忌惮的大名只剩越后的上杉谦信。这个与武田信玄齐名的战国军神于天正二年（1974年）五月，派遣使者回访岐阜城，假借回礼之名，实则为了打探织田家的真实想法。
使者的队伍中年纪最轻的当属十五岁的樋口兼续（后来的直江兼续），此时的兼续不仅是上杉谦信的近侍，同时也是谦信义子景胜的心腹。天资聪颖的他对信长这样的乱世英雄充满了崇拜与好奇，于是此次极力恳求加入使者队伍。
当他在远处第一次望见岐阜城的宏伟时，便感受到了前所未有的冲击。进入城池后，更是被应接不暇的奇花异草、别致庭院所震撼。
这真的是这个乱世所存在的东西吗？他不停问自己。
可跟着使者队伍面见信长时，他却摄于对方的威严，未敢抬头直视。
听着织田家的侍卫播报礼单时，兼续不禁为本方礼物的寒酸而羞愧难当。
“各位辛苦了！上杉家不愧是我信长可靠的盟友！”
信长留下这句话后，便匆忙离开。伏在地上的兼续窥探对方，也只是望见信长离去的背影。
“该如何才能再见信长公一面？不，无论如何我也得再见他一次，要不然此行不就白来了吗？到底该如何是好……”
在城中闲逛的兼续自言自语着，当他回过神时，已不知自己身在何处。
“快让开！别挡着路！”
抱着家具从屋内走出的侍女催促道。
兼续赶忙移步走廊一角。
“那，那，那边的小哥快来帮把手！”
年长的侍女头领招呼道，她似乎并没有看出兼续的身份。
兼续慌忙点了点头进了屋，和其他几人合力将一大件木质柜子抬出了屋。
“别偷懒啊！里面还有好多事等着呢！”
老侍女重重地拍打了一下兼续的后背。
“是……是。”
兼续苦笑着又进了屋。这回招呼他的是一名个头高大的女子，虽然她穿着普通，但从妆容上可以看出她与其他侍女的不同之处。
“动作要快，殿下应该就快回来了。”
她所说的“殿下”该不会是信长公吧？可是看她的年纪……难道是信长的小妾？兼续这么想着，却不小心将身后的花瓶碰倒。
“哐当”一声，花瓶碎成了好几块。在场的人都停下了动作。
“啊！”老侍女惊叫起来，“你真是太不小心了！笨手笨脚的，这可是夫人最喜爱的花瓶啊！”
“万分抱歉！”
兼续不知如何是好，提着裤子连连欠身道歉。
“算啦，一个花瓶而已。”个头高大的女子安抚道，“快把碎片清理掉。小心一点，认真找找看有没有遗漏的碎片，可不能刮伤殿下的脚。”
“可夫人，这花瓶可名贵得很，是大殿下亲自赏赐给殿下的呀！”
“夫人……”
兼续正试着缕清他们的身份关系，一名身着武装的女子正巧经过。
“发生什么事了？”
“阿初小姐来的正好，我们正缺人手呢！”
老侍女像是忘了花瓶的事，高兴地说道。
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