诱西突厥铁勒部出击吐谷浑，隋军也乘机掩击配合(见铁勒击浑) 。吐谷浑虽遭大败，但隋兵一撤，吐谷浑又复其故地。隋炀帝决定西巡，亲征吐谷浑，打通中西通道。大业五年 (609年)， 率百官、嫔妃及数十万大军到青海境，曾在西平郡陈兵讲武，在拔延山 ( 属拉脊山脉) 围猎演习。后经今西宁、大通，渡浩门河，在覆袁川(今门源永安河谷一带) 围歼吐谷浑主力，伏允败遁。隋卫尉卿刘权等出伊吾道，破吐谷浑伏侯城。于是在吐谷浑故地设置西海、河源、且末、鄯善郡，命刘权留镇河源郡积石镇，发天下罪徒配为戍卒，大开屯田 (见隋炀帝西巡、隋代河源郡屯田)。刘权在边5年，诸羌安服，贡赋岁入。隋末，吐谷浑复其故地。