八月，汪自兼外交部长，以熟悉日情的唐有壬为次长。日本外务省发表谈话，中国如诚意容纳日本主张，确谋与日本亲善，日本可考虑一切。此时日本所要求的为华北与东北通车（北宁铁路）、通商、通邮、通航（航空联络），长城各口由日本警备，造成中国承认满洲国、以长城为界的事实。九月初，蒋、汪再度决定，绝不承认满洲国割据东北四省，其他次要问题，仍可与日本周旋，并避免刺激日方的行为言论。终以对长城各口日军无可如何，十一月，予以承认。但日本定欲置中国与满洲国于其领导之下，使华北脱离南京。