一九三五年五月十一日，北平日本使馆武官高桥坦藉口最近天津日租界两报社长被人暗杀，与中国官厅有关，①向军事委员会北平分会代理委员长何应钦抗议，并发表谈话，说是此系蒋对日二重外交的铁证。二十一日，天津日本驻屯军司令梅津美治郎嗾使日军滋闹河北省政府、天津市政府、市党部，指省政府主席于学忠、市长张廷谔为暗杀主使人。二十九日，驻屯军参谋长酒井隆与高桥面见何应钦，谓两报社长之被暗杀、河北遵化县长之庇护热河义勇军，皆为对日、满的挑战骚乱行为，破坏塘沽协定。又说蒋对日佯示亲善、暗中准备抗日的政策，必须改变，要求罢免于学忠、张廷谔，撤退北平宪兵团、河北省党部、军事委员会政治训练处、蓝衣社，①及河北境内的中央军，否则即出以断然处置。
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①两报社长为《振报》的白逾恆，《国权报>的胡恩溥，均亲日而反国民党，于五月三日被暗杀。
截至六月十日，中国一一接受，于学忠部（东北军）一併调离河北，由何应钦口头答覆，即所谓"何梅协定"。高桥迫令书面承诺，南京不许，何离北平南下，终于七月八日照办，从此军事委员会北平分会，继驻平政务委员会之后，同归终了，国民政府失去了对河北省的统驭力。继之而来的是察哈尔事件。
塘沽协定签订后，关东军决进图察哈尔，锡林果勒盟副盟长德王（德穆楚克栋普）暗与相通。一九三三年八月，蒙军自热河占领多伦，设察东特别自治区。一九三四年二月，国民政府置蒙古地方自治政务委员会于绥远百灵庙，以德王任秘书长。一九三五年一月，关东军指察东某地属于热河，强察省主席宋哲元撤回驻军。六月，又藉口日本特务人员在张北受阻，提出抗议。南京将宋哲元免职，关东军续向代理察省主席秦德纯压迫。六月二十七日，秦德纯接受了关东军特务机关长土肥原的条件，撤退张家口驻军及国民党党部，解散排日机关，协助日人在内蒙活动，允许不向察省移民。是为"秦土协定"。十二月，蒙军进入察东六县，察哈尔大半沦陷。德王气焰益张，一九三六年六月二日，成立内蒙军政府于察哈尔嘉卜寺，自称总裁。
三、加紧分割华北--广田三原则、河北自治运动
何应钦离北平后，华北群龙无首，惶惶不安。"秦土协定"签字的第二天，汉奸白坚武纠合中日匪徒三百余人，夺据北平附近丰臺的铁甲车，欲一举占有北平，组织所谓"华北国"，被驻军击溃。国民政府仍不放弃改进中日关係的尝试，命驻日大使蒋作宾依下列原则与日本谈判：一、中国对东北问题暂置不问；二、两国关係应立于平等基础之上，以互惠原则，促进经济提携；三、在经济提携基础上，缔结军事协定。这可说是重大让步。广田与军部所定的新政策为：一、中国须先彻底取缔排日，抛弃依赖欧、美政策，采亲日政策；二、中国对满洲国暂作事实的默认；三、为排除未来自外蒙的赤化威胁，中国应在与外蒙接壤地带，依日方希望，作各种协力设施。俟中国对以上三点诚意实行时，再与中国建立亲善提携关係。此即所谓"广田三原则"，简单地说，不外中日亲善、尊重满洲国的存在、共同防共。
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①一九三二年初，部分黄埔军校毕业生组成"三民主义力行社"，拥蒋反共反日，贺衷寒、桂永清、邓文仪、曾扩情、戴笠及非黄埔军校出身的刘健群为中坚，人称蓝衣社。旋于力行社之下，成立革命青年同志会、革命军人同志会及军事情报处。军事情报处隶属于军事委员会调查统计局，简称"军统"，戴笠主之。国民党中央党部另有调查统计局，简称"中统"，任务与"军统"同，陈立夫、徐恩曾主之。一九三四年，力行社扩大为復兴社。
一九三五年九月，蒋作宾与广田开始会谈，希望取消日本在华一切特权，两国维持真正友谊，废除上海停战协定、塘沽停战协定及关于华北的一切约定，恢復 "九一八事变"前状态，中国愿设法停止排日，不谈满洲问题，凡对中日有利之事固当为之，对日本有利而对中国无利之事亦可商量。十月，广田要求同意三原则，蒋作宾答以中国处理与其他国关係事件时，断不使中、日关係受到不良影响，尤无排除或妨害日本之意，日本亦须如此。中国对于满洲现状，决不用和平以外的方法引起变端，且特设法保持关内外人民的经济联络。在不妨害中国主权独立原则下，中国拟与日本协议防范中国北边之有效方法，广田指为空洞。
日本军人始终不放鬆分割华北活动。宋哲元为华北非中央系统之有力将领，早已聘有日本顾问。"秦土协定"后，宋军撤离察哈尔东北境，移驻张家口以南，继调防北平。八月，国民政府正式裁撤行政院驻平政务整理委员会，以宋为平津卫戌司令，①同时日本武官分向山西阎锡山及河北、山东、绥远省主席商震、韩復榘、傅作义诱煽。天津日本驻屯军司令多田骏公然发出文书，声言与国民党现当局决不两立，①盼华北五省自治，人民自救。日本内阁正式通过陆军大臣的鼓励华北自治案。十月，冀东停战区香河县"国民自救会"出现，号召"反蒋倒党"（国民党）。天津请愿团召开市民大会。十一月初，土肥原、多田分促宋哲元、韩復榘组织自治政府，宋、韩请