南侵，故此次作战，只能以此襄阳六郡为限。如敌人“逃遁出界，不须远追”，“亦不得张皇事势，夸大过当，或称提兵北伐，或言收復汴京之类，却致引惹。务要收復前件州军实利，仍使伪齐无以藉口”。赵构还又亲下手诏，叮咛和警告岳飞：“今朝廷从卿所请，已降画一，令卿收復襄阳数郡。惟是服者舍之，拒者伐之，追奔之际，慎无出李横所守旧界，却致引惹，有误大计。虽立奇功，必加尔罚，务在遵禀号令而已。”简直要让岳飞戴着镣铐跳舞。 出兵之前，宰相朱胜非特派使者向岳飞许诺，假如得胜，即提拔他为节度使。岳飞郑重地对使者说：“为飞善辞丞相，岳飞可以义责，不可以利驱。襄阳之役，君事也，使讫事不授节，将坐视不为乎？拔一城而予一爵者，所以侍众人，而非所以侍国士也。”正气凛然，国士风范。 岳家军的第一个目标是郢州（治今湖北钟祥）。驻守于此的伪齐知州荆超曾经在北宋皇宫出任班直，勇猛非凡，手下有一万多人。五月初五，大军开到郢州城下，岳飞策马环城，侦察敌情，最后扬起马鞭，无比自信地遥指东北角的敌楼说：“可贺我也！”由于主力行军太快，后勤供应跟不上，军粮只够两餐饭，但岳飞却充满信心：“可矣，吾以翌日巳时破贼！” 次日黎明，岳家军发起总攻，经过惨烈战斗后终于破城。荆超投崖自杀。岳飞随即分兵两路，张宪和徐庆率军向东北进攻随州（治今湖北随州），岳飞亲率主力往西北方向直扑襄阳府（治今湖北襄樊）。 盘踞在襄阳的是李成主力。面对岳家军的雷霆行动，李成斗志全无，仓皇逃遁，襄阳光復；张宪和徐庆到达随州后，敌军不敢出战，二人连续进攻也没能攻下。新近归附的牛皋自告奋勇，请求领兵前往支援。出发时他只带三日口粮，引起同僚的怀疑乃至讥笑，然而到五月十八，军粮尚未吃完，牛皋便与张宪、徐庆合力拿下随州。此时岳飞的长子岳云刚刚十六岁，已在张宪帐下效力四年。他勇冠三军，他手持两桿数十斤重的铁锥枪，捷足先登，率先衝上城头。 狗叫主人急。刘豫急忙拼凑人马，还请来“番贼”老子与河北河东的“签军”，南下助战。李成得到援兵，底气增长，开始反扑；先吃了一次败仗，还不服气，六月初六再度列阵挑战。王贵、牛皋纷纷请战，岳飞笑着说：“且止，此贼屡败吾手，吾意其更事颇多，必差练习，今其疏暗如故。夫步卒之利在阻险，骑兵之利在平旷；成乃左列骑兵于江岸，右列步卒于平地，虽言有众十万，何能为！”他举鞭指着王贵说：“尔以长枪步卒，由成之右击骑兵。”然而又挥鞭命令牛皋：“尔以骑兵，由成之左击步卒。” 王贵与牛皋同时突击，一阵衝杀，李成溃不成军：前列骑兵溃散，将后列骑兵挤入水中，都见了龙王爷。岳飞趁势挥师追击，李成一路败逃，横尸二十余里。从此以后，他再也不敢窥伺襄阳。 刘豫无奈，赶紧向其老子求告。此时完颜兀朮（宗弼）刚刚在仙人关遭遇名将吴玠铁拳，损失惨重，而且又不耐南方夏季的酷热，只能派遣一员二等战将，人称刘合孛堇，拼凑陕西和河北“番、伪之兵，多至数万”，南下会合李成，在邓州（治今河南邓州）西北扎下三十多个营寨。 七月十五，王贵和张宪两军在邓州城外三十几里处，同数万敌军激战。王万和董先两部奇兵突出，一举粉碎敌军，刘合孛堇隻身逃窜；伪军退守邓州，企图负隅顽抗。十七日，岳家军开始攻城。将士们不顾雨点般的矢石，攀登城垣，展开强攻，岳云再度率先登城。因儿子已有随州之功，岳飞便没再上报这次的功劳。一年之后，朝廷清查，方将岳云升迁为武翼郎。从那以后，凡是岳云的战功，岳飞一律不报。 岳家军乘胜晋级，又收復了唐州（今河南唐河）和信阳军（今河南信阳）。这两个地方不在过去宋将李横的辖区之内，向由伪齐控制。岳飞此举，有违令越位之嫌。然而这毕竟是南宋首次收復大片国土，是赵构立国八年来开展局部反攻的大捷，因此朝廷并未怪罪。战后岳飞由正四品的正任镇南军承宣使，越级提拔为从二品的清远军节度使。